資本策略公司宣佈約20億港元融資

資本策略地產有限公司欣然宣佈,建議由控股股東兼主席鍾先生牽頭的約20億港元融資,其中包含約15億港元的供股和5億港元的高級無抵押債券。此次募資主要用於強化現金管理及應對當前經濟波動,公司將持續評估宏觀經濟對資金安排的影響。公司相信,此次交易將引入具有全球視野的長線投資者,透過目標為90億港元的積極資產處置計劃,去槓桿化以增強公司在當前經濟下行期間的資產負債表韌性,縮窄公司股價的淨資產價值折讓,並為公司在不斷演變的市場格局中尋找未來機遇。

在此次融資中,控股股東兼主席鍾先生將繼續保持控股權,公司管理層也將保持不變,確保業務運營的連續性和穩定性。方案照顧全體股東利益,以高過市場價格供股、降低股東稀釋,同時以每10股合併後股份發行1股紅利認股權證,認股權證行駛價為港元0.22, 讓現有股東可多參與公司之未來發展。這一舉措不僅是對公司基本價值的肯定,也彰顯了控股股東及基滙資本對公司未來發展及長期基本面增值的堅定信心。

成功引入了約20億港元的新資金

在當前複雜多變的市場環境中,公司憑藉其卓越的戰略眼光和穩健的財務管理,成功引入了約20億港元的新資金。這些新資金將增強公司的流動性及財務穩定性,有效優化公司的資產負債表,提升流動性,確保公司在當前市場環境下能夠穩健運營。

此次供股發行也得到了控股股東兼主席鍾先生的全力支持,他承諾認購價值4億港元的供股,進一步鞏固了其作為最大股東的地位,同時也體現了他對公司未來發展的高度信心。同時,基滙資本作為新戰略投資者的加入,為公司帶來了最多7.58億港元的股權資本和5億港元的債券支持。憑藉基滙資本的全球網絡及應對機構投資者的專業知識和豐富經驗,這將為公司的戰略決策提供寶貴的視角和建議。剩餘金額將由老牌券商鼎珮證券VMS包銷,此次總籌集資金約20億港元。

基滙資本成為長線的投資者

「我們很高興基滙資本成為我們長線的投資者,此次集資將為公司提供必要財務資源,以保證核心業務穩定及履行關鍵義務。特別感謝基滙資本對管理團隊的信任,我也承諾將繼續作為公司的主要控股股東,此次融資不會導致任何控制權的變更,我們將持續優化資本結構,並與各方保持緊密溝通,希望股東支持我們繼續向前行。」鍾主席表示。

基滙資本總裁及執行合夥人吳繼泰表示:「基滙資本作爲戰略性股東十分重視與資本策略合作的機會,雙方自2012年起已建立了業務夥伴關係。資本策略擁有優質資産組合,主要集中於香港的優質住宅和商業資産。我們創造的協同效應將進一步提升資産管理方面的競爭力。我們相信,憑藉雙方的共同努力,基滙資本將繼續推動可持續增長,並在香港市場把握更多困境中的機遇。」

預實現約90億港元的銷售得益

為了進一步優化資產結構、提升股東價值,資本策略地產制定了長遠的資產優化策略。在未來4個財年中,公司計劃透過有計劃的資產處置,實現約90億港元的銷售得益。這一計劃涵蓋了公司持有的部分優質資產,包括位於香港核心地段的住宅及商業物業。透過這些資產的有序處置,公司將能夠釋放出大量的現金資源,同時減少負債,進一步優化資產負債表。

公司管理層與基滙資本已達成共識,將積極尋求增加及釋放股東價值的方法,並通過資產處置計劃,將公司資源集中於核心業務,以實現長期可持續發展。鑑於公司主席鍾先生及基滙資本均透過同一實體持有公司股份,並由主席保持管理及決策權,這一計劃將確保公司未來發展戰略的連貫性和一致性,並為股東創造更大的價值,也同時在此向所有股東和合作夥伴的持續支持表示衷心的感謝。

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