太古集團(019)公布，向母公司英國太古集團出售以「美國太古可口可樂」名義營運的「Swire Pacific Holdings Inc.」 的100%股權，現金代價為39億美元(約304億港元)。出售該業務後，太古建議向股東派發特別息，總額約117億元其中，每股A股派8.12元，每股B股派1.624元。
「Swire Pacific Holdings Inc.」於美國西部的13個州生產、銷售及經銷可口可樂及其他飲料，其業務區域包括亞利桑那州（Arizona）、加利福尼亞州（California）、科羅拉多州（Colorado）、愛達荷州（Idaho）、堪薩斯州（Kansas）、內布拉斯加州（Nebraska）等部分地區，專營區域覆蓋的人口達約3000萬。
太古股份主席白德利表示，出售美國業務的估值極具吸引力，收益超過228億元，是太古股份迄今為止的最大利潤。他又稱，此次交易使集團能夠通過特別股息，把大約一半的收益即時分派予股東。白德利稱，此次交易與集團以大中華區和東南亞作為戰略重心的目標一致，並致力在大中華區和東南亞地區推動發展投資計劃。
出售代價約去年EBITDA的12倍
太古表示，此次出售美國業務，可以讓公司以大幅高於賬面值的具吸引力估值實現目標集團的價值。出售代價相當於目標集團去年經調整EBITDA約24.62億元的12.4倍。公告指出，根據出售股份於今年5月31日的賬面值為76億元，預期出售所售股份將錄得出售收益約228億元。
太古建議透過宣派特別股息向股東分派交易事項所得款項淨額的部分，並計劃將餘下的所得款項淨額用於其核心區域的潛在投資機會和一般營運資金需求。
特別息約出售項目的50%預期收益
建議特別股息相當於交易事項約50%的預期出售收益，符合公司股息政策，並為公司的股東帶來大額及即時的現金回報。太古稱，此次交易為公司提供顯著的淨收益，預料將大大減少公司的債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。經交易事項及建議特別股息的相關調整後，公司於去年底的備考資本淨負債比率(不包括租賃負債)由18%大幅降低至11.6%。
