中國飛機租賃集團(01848)宣布已發行總額1.6億美元的高級無抵押票據,票面利率6%,2028年到期。這是該公司自2021年以來首次重返美元債公開市場。該交易以 6.4% 的初始價格指引啟動,并最終收窄至6% 的票息,定價創下該公司在美元債市場的歷史最窄利差紀錄。
此次發行是中飛租賃獲得中國誠信亞太信用評級(中誠信亞太)授予長期信用評級 Ag-(展望穩定)投資級國際評級以來的首筆美元債。參與是次發行的投資者來自香港、中國內地、新加坡及法國,包括銀行、證券公司、經紀行及資產管理機構。體現了市場對中飛租賃穩健的經營和財務基礎,以及良好增長前景的認可。
保持市場發行渠道的暢通
此次發行中,中信銀行(國際)及法國巴黎銀行擔任聯席全球協調人、聯席簿記管理人及聯席牽頭經辦人;浙商銀行股份有限公司(香港分行)、興業銀行股份有限公司(香港分行)、民銀資本、中信證券、興證國際擔任聯席簿記管理人及聯席牽頭經辦人;國元證券(香港)、國泰君安國際、中國國際金融股份有限公司、中信建設國際、工銀國際及信銀資本擔任聯席牽頭經辦人。
中飛租賃執行董事、首席財務官兼首席策略官李國輝表示:「公司十分看重美元債作為融資工具的戰略意義。我們希望保持市場發行渠道的暢通,為未來的美元融資提供價格參考和標杆作用,從而進一步強化中飛租賃在國際資本市場中的信用形象。」中飛租賃上一次公開發行美元債為2021年,并在2023年發出該筆美元債回購要約,以主動優化債務結搆。該筆債券已於2024年末到期償還。