新奧能源控股有限公司（2688；以下簡稱「新奧能源」）宣佈，近日於深圳證券交易所成功發行「新奧泛能1期碳中和綠色資產支持專項計劃（類REITs）」（「專項計劃」）。此次發行規模為人民幣6.08億元，優先級資產支持證券票面利率為2.60%，並獲評級機構給予最高「AAA」級的信用評級。
此次類REITs以中信建投證券為計劃管理人及牽頭主承銷商，以華泰資管為儲架產品的聯席管理人。首期產品推出後，獲大型國有銀行、領先股份制銀行及基金公司等機構積極認購，體現市場對其投資價值的高度認可。
註冊總規模不超過人民幣40億元
該期專項計劃為「新奧泛能1-8期碳中和綠色資產支持專項計劃」儲架產品的首期發行，亦是新奧集團體系內首單資產證券化產品。該儲架產品註冊總規模不超過人民幣40億元，在批覆額度內根據資產和市場情況分期發行，後續募集資金將持續投向可再生能源領域。
此次發行是新奧能源盤活綠色能源資產、拓寬融資渠道、優化融資結構的重要舉措，亦將為該公司泛能業務的可持續發展提供有力支撐。專項計劃的底層資產涵蓋七家子公司的分布式光伏發電項目及配套儲能電站，該公司透過以項目公司股權為基礎開展資產證券化，實現資產盤活與融資結構優化。
