佳兆業集團控股有限公司（1638）於今日(2日)發佈公告，提出以發行股份代替現金支付，即「以股代息」的創新型債務管理方案，並啟動同意徵求程序，旨在展現資本韌性，穩守資產價值，並透過債務管理、央地協同與多元生態三大維度實現突破，助力集團穿越市場週期。
票據的同意徵求於二零二五年十二月二日開始並將於二零二五年十二月十七日下午四時正（倫敦時間）或依據同意徵求聲明延長的任何期限（「屆滿期限」）屆滿，除非該公司另行延長或提早終止則另作別論。倘適用屆滿期限獲延長或提早終止，該公司將作出適當公告。
以股份形式代替現金支付
根據同意徵求聲明所載條款及在其條件規限下，該公司、附屬公司擔保人及GLAS Agency (Hong Kong) Limited（作為各系列票據的受託人）訂立日期為二零二五年九月十五日有關各系列的契約（經於該公告日期前補充或修訂）的建議修訂，向截至記錄日期（即二零二五年十二月一日）的未償還票據的合資格票據持有人開始進行同意徵求。
同意徵求的主要目的是根據同意徵求聲明所載條款及在其所載條件的規限下修訂契約條款，以股份形式代替現金支付於二零二五年十二月二十八日就票據應付的最低現金利息，且該公司可選擇以股份形式代替現金支付於二零二六年六月二十八日及二零二六年十二月二十八日就票據應付的最低現金利息。此外，該公司接納同意及支付同意費的責任須待（其中包括）就各系列票據的建議修訂獲持有各系列票據本金總額不少於75%的合資格持有人有效交付同意後，方可作實。
