復星獲標普提升評級展望至「穩定」

國際評級機構標普(S&P Global Ratings)發表報告,維持復星國際(00656)長期發行人信用評級及其有擔保高級無抵押債務「BB-」評級,並將評級展望由「負面」提升至「穩定」。

標普在報告中指出,得益於多元化的資產組合和管理層處置資產降債的決心和執行力,復星2022年通過資產處置現金回流約300億元(人民幣,下同)。同時,復星和諸多銀行的合作關係,在債券市場跌宕的時候保障了充足的流動性來源,大體量的資產處置和穩定的銀行授信,支持復星成功兌付了以往的三個季度所有集中到期債務。到2023年一季度末,復星成功壓降有息負債240億元,集團層面總有息負債降至930億元,同時債務結構中,銀行貸款提升,一年內到期債務佔比大幅下降,負債端穩定度明顯改善。

復星融資能力獲肯定

今年5月初,復星國際境外多幣種銀團貸款正式推出市場,截至目前已獲得超過4.5億美元等值貸款。該境外銀團貸款由中國銀行、東亞銀行、德國商業銀行、恒生銀行、滙豐銀行、法國外貿銀行、渣打銀行7家銀行作為主牽頭簿記行聯合發起邀請,已有超過10家銀行參與。

今年1月,復星國際在境內的運營主體—復星高科技(集團)獲得中資銀團120億元貸款。該筆貸款由中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行五大國有商業銀行作為聯合牽頭行,中國民生銀行、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行作為參貸行,共同組成銀團提供。

境內外銀行先後為復星提供大額信貸支持,是主流金融機構對復星加速非核心資產出售、回籠現金等債務管理動作的認可。銀行大額資金支持,也有利於復星降低對公開市場融資的依賴度,支持後續流動性管理和業務可持續發展。

2022年全年,復星集團層面資產退出簽約口徑超400億元,回籠現金近300億元。

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